CRM

Das CRM-Modul hält Kundenbeziehungen direkt neben der Arbeit, die Sie ihnen berechnen. Es gehört zu Timeora One und nutzt Kunden, Personen und Projekte gemeinsam mit dem Rest der App.

Bereiche

Bereich	Inhalt
Accounts	Firmen mit Status, Quelle, Verantwortlichen und dem letzten Ereignis.
Contacts	Personen bei einer Firma mit Kontaktdaten und Aktivität.
Deals	Chancen mit Status, Wert und verantwortlichen Personen.
Follow-ups	Offene nächste Schritte über Firmen, Kontakte und Deals hinweg.
Summary	Die Pipeline auf einen Blick.
Sales activity	Was das Vertriebsteam in einem Zeitraum tatsächlich getan hat: Kontakte, Abdeckung und Follow-ups.
Sales sprint	Eine fokussierte Sicht auf den aktuellen Vertriebsvorstoß.

Accounts

Die Firmenliste zeigt eine Zeile pro Unternehmen. Jede Hauptspalte lässt sich über den Kopf sortieren; gewählte Spalte und Richtung bleiben in der URL, sodass eine sortierte Liste verlinkt oder neu geladen werden kann.

Die Spalte Last activity beantwortet eine andere Frage als der Deal-Status: Sie hält fest, wann die Firma zuletzt durch einen erfassten Anruf, eine E-Mail oder eine Notiz berührt wurde — an der Firma selbst, an einem ihrer Kontakte oder an einem ihrer Deals. Ein Statuswechsel eines Deals ist keine Berührung. Firmen ohne den sortierten Wert stehen in beiden Richtungen am Ende; Name aufsteigend bleibt der Standard.

Deals und Follow-ups

Ein Deal durchläuft die Status, die Ihre Organisation unter Settings → CRM → Deal statuses definiert. Die Deal-Ansicht zeigt Wert, Verantwortliche und die Aktivität, die dazu geführt hat.

Follow-ups sind die Arbeitsliste zwischen Terminen: Sie bleiben offen, bis jemand sie abschließt — unabhängig davon, zu welchem Datensatz sie gehören.

E-Mail- und Anrufverfolgung

Wenn Ihre Organisation es aktiviert, verbindet sich Timeora mit Microsoft 365 und ordnet relevante E-Mails und Anrufe Firmen und Kontakten zu. Die Synchronisierung läuft im Hintergrund; eine neue Nachricht erscheint daher nach kurzer Verzögerung und nicht sofort.

Berechtigungen

Bereich	Berechtigungen
Accounts	crm.accounts.*
Contacts	crm.contacts.*
Deals	crm.deals.*
Deal-Status	crm.dealStatuses.*
Firmenstatus und -quellen	crm.accountStatuses.*, crm.accountSources.*
Summary	crm.salesSummary.read
Sales activity	crm.salesActivity.read

Die Vertriebsberichte sind bewusst eigene Rechte: Ein Vertriebsmitarbeiter kann die Pipeline bearbeiten, ohne die Abdeckungszahlen der gesamten Abteilung zu sehen.

Einstellungen

Status und Quellen sind Konfiguration, keine Daten. Ändern Sie sie unter Settings → CRM. Löschen Sie keinen Status, den Datensätze noch verwenden; deaktivieren oder benennen Sie ihn besser um, damit historische Datensätze ihre Bedeutung behalten.